鈦及鈦合金行業

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2021年中國鈦工業發展報告

   2022-09-08 安仲生等880

  01、2021年中國工業基本概況

 ?。?)產能

  2021年中國海綿鈦產能比2020年增長了2.3%,達到18.1萬t(2020年為17.7萬t)。2021年我國海綿鈦行業實施技改、擴建、新建項目較多,其中以半流程工藝通過技改升級為全流程工藝為主。待技改升級完成后,我國海綿鈦行業整體運行效率將再度得到提升。

 ?。?)產量

  2021年中國共生產鈦精礦285.7萬t,同比增長5.0%,其中攀西地區的產量為249.1萬t,占國內總產量的87.2%;進口鈦精礦及中礦177.3萬t,同比增長了26.2%。

  海綿鈦產量大約為139929t,比2020年(122958t)的產量增長了13.8%,實現七年連續增長。

  圖片

  鈦錠產量大約為121303t,比2020年(119937t)增長了1.1%。

  鈦加工材產量大約為135941t,比2020年(97029t)增長了40.1%。

 ?。?)產業結構

  2021年鈦及鈦合金板材的產量同比增加了21.7%,占到當年鈦材總產量的51.6%;棒材產量同比增長了60.6%,約占全年鈦材產量的18.4%;管材產量同比增長了62.3%,占到全年鈦材產量的11.3%;鍛件產量同比增長了54.6%,占到了全年鈦材產量的6.4%;絲材產量同比減少1.6%,占到了全年鈦材產量的0.6%;其他鈦產品的產量同比增長了70.3%。

 ?。?)市場

  海綿鈦總銷售量為133741t(2020年為122958t),同比增長8.8%;凈進口量為13123t,同比增長214.3%;國內銷售量為133029t,同比增長4.7%。

  鈦材總銷售量為123268t,凈出口量為8565t,國內銷售量為114703t,同比增長了35.8%。

  02、經濟運行狀況分析

 ?。?)政策環境分析

  針對2021年第4季度我國多地出現的能源供應緊張現象及電力價格上漲現象,國家發改委印發了《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》。該通知不僅保證了電力供應穩定,還規定了電價漲幅的上限,為鈦渣、海綿鈦企業正常生產提供了保障。

  在新發布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2021 年版)》中,高強損傷容限性鈦合金、大卷重寬幅純鈦帶卷、鈦合金絲材、注射成型鈦合金、精密鈦合金鑄件、航空航天用鈦鋁金屬間化合物鍛件、鈦合金油井管、3D 打印用鈦合金粉末、注射成型用鈦合金粉末、熱等靜壓用高性能鈦合金粉末、舵機用3D打印鈦合金殼體均被收入其中。

 ?。?)產業結構調整情況分析

  2021年,我國鈦工業持續推進產業轉型與技術升級,向中高端領域邁進。高鈦渣行業加快設備大型化、自動化步伐。國產25000kVA以上的大型冶煉爐裝置已經成熟并被多家企業采用,逐步替代小型設備,提高了我國高鈦渣行業大型設備的國產率和勞動生產率,并創造了經濟效益,響應了國家“節能減排”的政策方針。

  2021年,我國鈦化工行業繼續保持高增長勢頭,尤其是高端氯化法鈦白粉產量進一步提升,達到國內鈦白粉總產量的10%。

  2021年,我國海綿鈦行業繼續加大投入,多家半流程企業向全流程轉型升級。這一轉變既保障了我國海綿鈦的0級品率,又進一步降低了生產成本。

  2021年,我國鈦加工行業繼續做大做強。以寶鈦集團有限公司、新疆湘潤新材料科技有限公司、湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司、中國船舶重工集團公司第七二五研究所、西部超導材料科技股份有限公司和西部金屬材料科技股份有限公司等為主的骨干企業進一步完善產品線,在化工、航空航天、醫療器械、電力等行業起到引領作用,填補了國內相關產品空白。多家中小型企業著力在細分領域中打造“專精特新”型企業。

  西部金屬材料科技股份有限公司完成某型鈦合金板材高性能低成本制備技術、航空用鈦合金薄板材高效低成本制備技術、光觸媒功能涂料、低成本抗菌玻璃制品、油氣開采用超長鈦合金管材制備、鋼雙層復合技術開發等多項技術成果,相關產品出口海外。

  中國船舶重工集團公司第七二五研究所開發出純度為99.9%的電子級高純海綿鈦,可應用于LCD/OLED顯示器和半導體芯片領域;購置龍門式激光-電弧復合焊接系統和控溫控濕系統并成功投用;完成了超深沖高精度超薄鈦帶制備、超薄鈦帶精密沖壓成型控制、超薄精密鈦帶涂層制備技術研究。

  陜西天成航空材料有限公司從烏克蘭引入了1臺功率達3150kW、熔煉能力達10t的真空冷槍電子束爐;在技術上突破大規格鈦合金棒材“以軋代鍛”工藝; 掌握了“EBCHM+VAR”合金錠熔煉工藝及返回料重熔控制技術。

  南京寶泰特種材料股份有限公司新投入使用3.8m大型四輥可逆式熱軋機、4m×1.5m×15m大型堿洗鍋,基本完成對原有2.5m四輥可逆式熱軋機的重大改造。

  寶雞富士特鈦業(集團)有限公司完成高強度鈦合金筒體研制等項目。

  寧波創潤新材料有限公司新增大型真空電子束熔煉爐1臺,開發了大尺寸超高純鈦鑄錠熔煉技術。

 ?。?)經營形式分析

  由于國內下游產品產量快速增加,2021年我國鈦礦進口量及消費量進一步提升。2021年下半年,鈦礦及其他多種原料成本顯著上升,導致下游企業利潤空間縮窄,部分企業處于虧損狀態。

  自2018年鈦市場逐步好轉以來,社會資金連續幾年加快建設電子束爐、自耗電極熔煉爐以及下游企業添置裝備,助推了鈦錠及鈦加工材產能的增加,這也是2020年與2021年海綿鈦、鈦錠、鈦加工材“三項指標”接連刷新紀錄的動因。

 ?。?)市場供需及消費情況分析

  2021年,我國鈦礦市場呈現供需兩旺的態勢。鈦原料對外依存度在40%左右,在國內鈦礦產量不足以滿足需求的情況下,各企業通過加大對進口鈦礦的采購力度,使我國鈦礦供需基本平衡,且略有庫存。

  2021年,我國海綿鈦市場總體供應充足,但高品質小粒度海綿鈦缺口較大。2021年,我國海綿鈦產量為13.99萬t,表觀消費量為15.3萬t,同比增長20.5%,創歷史新高;進口海綿鈦1.38萬t,同樣創下歷史新高。

  2021年,我國鈦加工材產量為13.6萬t,創歷史新高,表觀消費量為12.7萬t,同比增長44.3%。排名前三的大型鈦加工材企業對2021年鈦加工材產量增長貢獻度達到44.7%,我國鈦加工材行業集中度進一步提高。

  2021年,我國在高端化工(PTA)、航空航天、船舶和海洋工程等中高端領域的鈦加工材需求總量增加20542t,同比增長28.5%。這說明我國鈦工業仍處于產業升級加速期。而國家提倡科技創新、鼓勵技術進步的政策,以及在國防軍工、“三航”領域中對鈦的大量使用成為推動我國中高端鈦加工材發展的最大驅動力。

  03、存在突出問題及對策

 ?。?)存在突出問題

  ◆ 鈦原料對外依存度過高

  ◆ 高品質海綿鈦產量無法滿足需求

  ◆ 鈦加工材品質有待提高

  ◆ 生產工藝參數、使用手冊等尚不完善

 ?。?)對策建議

  ◆ 鼓勵企業加大海外資源開拓力度

  ◆ 整體提升海綿鈦、鑄錠生產工藝水平

  ◆ 引導行業整體布局更為合理

  ◆ 大力推進鈦及鈦合金在新興領域的應用探索


 
標簽: 中國鈦工業
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